Perusahaan asuransi Hong Kong catat kinerja melemah pada 2024 seiring penurunan premi

Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Otoritas Asuransi (Insurance Authority) untuk tahun fiskal 2024.

50 perusahaan asuransi terbesar di Hong Kong mencatat kinerja yang lebih lemah pada 2024, dengan total premi menurun akibat melemahnya arus masuk dana tabungan dan persaingan yang semakin ketat di pasar, meski permintaan terhadap produk proteksi dan kekayaan tetap bertahan.

Premi di antara 50 perusahaan asuransi teratas turun 2,5% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi $77,4 miliar (HK$605,2 miliar), menurut Peringkat Asuransi Hong Kong 2024 (2024 Hong Kong Insurance Rankings) yang disusun oleh majalah tersebut menggunakan data dari Otoritas Asuransi Hong Kong.

Untuk pasar secara keseluruhan, premi bruto turun 1,9% menjadi $81,2 miliar (HK$635,2 miliar).

Asuransi jiwa tetap menjadi segmen terbesar, menyumbang 42% dari total premi. Segmen ini mengisi 10 posisi teratas dalam peringkat tersebut, dan hampir semuanya—kecuali satu—mencatat pertumbuhan di tengah penurunan pasar secara umum.

AIA International Ltd. memimpin daftar, dengan premi naik 1,3% menjadi $11,3 miliar (HK$88,2 miliar). Manulife (International) Ltd. mengikuti di posisi berikutnya, mencatat pertumbuhan sebesar 50,9%, sementara Prudential Hong Kong Ltd. berada di peringkat ketiga dengan kenaikan 5,2%.

HSBC Life (International) Ltd. menempati posisi keempat setelah tumbuh 18,3%, dan China Life Insurance (Overseas) Company Ltd. berada di posisi kelima dengan pertumbuhan 4,6%.

Hang Seng Insurance Company Ltd. dan BOC Group Life Assurance Company Ltd. masing-masing mencatat kenaikan sebesar 50,4% dan 22,9%, sementara FWD Life Insurance Company (Bermuda) Ltd. naik 24,1% dan berhasil menempati posisi kedelapan.

AXA China Region Insurance Company Ltd. di posisi ke-9 menjadi satu-satunya perusahaan dalam 10 besar yang mencatat penurunan, dengan premi turun 10,9%.

Sun Life Hong Kong Ltd. berada di peringkat ke-10 dan mencatat pertumbuhan terkuat di antara kelompok tersebut, dengan premi melonjak 51,1% menjadi $2,6 miliar (HK$20,2 miliar).

Meski premi secara keseluruhan menurun, para pemimpin perusahaan asuransi mengatakan permintaan yang mendasarinya tetap kuat memasuki 2025 dan 2026.

Ken Lau, managing director untuk Greater China sekaligus CEO Hong Kong di FWD, mengatakan perusahaannya mempertahankan momentum yang kuat pada 2024, didukung oleh ekspansi baik di pasar lokal maupun luar negeri (offshore).

Ken Lau, managing director Greater China dan CEO Hong Kong di FWD.

Data sementara dari regulator untuk tiga kuartal pertama tahun 2025 menunjukkan premi tahun pertama bisnis baru (new business first-year premium) FWD Hong Kong melonjak 93%, sementara premi ekuivalen tahunan (annual premium equivalent) naik 74% dibandingkan tahun sebelumnya — jauh di atas pertumbuhan 43% untuk industri secara keseluruhan pada periode yang sama, kata Lau.

"Pendekatan fokus ganda" (dual-focus approach) FWD, yang berpusat pada pasar lokal sekaligus memanfaatkan peluang di Greater Bay Area, membuat hal ini memungkinkan, kata Lau dalam jawaban tertulis melalui email.

Sun Life Hong Kong juga menyoroti pengembangan produk dan kekuatan distribusi sebagai pendorong kinerjanya. CEO Clement Lam mengatakan hasil tersebut didorong oleh fokus pada klien berkekayaan tinggi (high-net-worth) dan pendekatan multi-saluran, termasuk kemitraan bancassurance eksklusifnya dengan Dah Sing Bank.

Clement Lam, CEO Sun Life Hong Kong.

Perusahaan asuransi ini memimpin saluran pialang (brokerage channel) dengan premi ekuivalen tahunan sebesar $741,5 juta (HK$5,8 miliar) dan pertumbuhan 90% di seluruh saluran distribusi.

Untuk tiga kuartal pertama 2025, premi ekuivalen tahunan melampaui $1,1 miliar (HK$8,4 miliar), naik 30% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan Sun Life mempertahankan posisi teratasnya dalam penjualan melalui pialang.

"Peluncuran asuransi jiwa universal terindeks (indexed universal life insurance) pertama di Hong Kong untuk investor profesional pada Mei semakin memperluas bisnis klien berkekayaan tinggi kami," kata Lam dalam jawaban tertulis melalui email.

Lam mengatakan ia tetap optimistis terhadap pasar asuransi Hong Kong. "Kami melihat peluang yang seimbang di segmen berkekayaan tinggi, dengan permintaan yang terus tumbuh untuk perencanaan pensiun, pelestarian kekayaan, dan mobilitas lintas batas," katanya.

Ia menambahkan bahwa permintaan terhadap produk tabungan, kesehatan, dan pensiun kemungkinan akan terus tumbuh secara stabil pada tahun mendatang.

Berikut adalah tabel Peringkat Asuransi Hong Kong* 2025:

*Perlu dicatat bahwa edisi tahun ini tidak dapat dibandingkan langsung dengan edisi tahun sebelumnya. Data premi bruto dikumpulkan dari data tahunan Otoritas Asuransi untuk bisnis asuransi jangka panjang/jiwa maupun asuransi umum. Tabel ini membandingkan data untuk tahun 2024 terhadap tahun 2023.